公告日期：2024-11-09

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-080
红星美凯龙家居集团股份有限公司

关于拟设立商业抵押贷款资产支持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股
子公司北京红星美凯龙世博家具广场有限公司(以下简称“北京世博”或“项
目公司 1”）以及烟台红星美凯龙家居有限公司（以下简称“烟台红星”或“项
目公司 2”）拟将其分别持有的北京至尊 MALL 物业资产及烟台红星美凯龙建
材生活商场共同作为底层资产，由公司作为原始权益人，由国寿投资保险资
产管理有限公司（以下简称“国寿投资”或“受托人”）作为受托人，通过
向合格投资者募集资金并设立资产支持计划（以下简称“本次支持计划”或
“支持计划”）。本次支持计划拟发行规模不超过人民币 27.5 亿元，期限不
超过 18 年。
联发集团有限公司作为差额补足义务人在发生约定的差额支付启动事件的
情况下对本次支持计划资金不足以支付各期支持计划费用、计划税费、支持
计划优先级受益凭证的所有预期收益和/或本金等差额部分承担差额支付义
务。厦门建发股份有限公司作为保证人在发生约定的担保义务启动事件的情
况下对联发集团有限公司作为差额补足义务人所承担的义务提供无限连带
责任保证担保，并承诺为原始权益人提供回售流动性支持。
本次支持计划已经公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议。在取得中保登审批登记通过后的一年有效期内，公司
将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。

为了更好地盘活存量资产，增加可支配现金流，拓宽融资渠道，助力公司业务发展，公司控股子公司北京世博以及烟台红星拟将其分别持有的北京至尊
MALL 物业资产及烟台红星美凯龙建材生活商场共同作为底层资产，由公司作为原始权益人，由国寿投资作为受托人，通过向合格投资者募集资金并设立资产支持计划，公司认购次级受益凭证，并同时作为运营支持机构，在本次支持计划存续期间承担各项目公司的运营支出。

公司作为原始权益人在本次支持计划设立日起每届满三年之日前收到受托人发送的《回售通知》的，本公司承诺自行或指定本公司认可的第三方根据《回售通知》的要求对所涉本次支持计划优先级受益凭证进行回售。

联发集团有限公司作为差额补足义务人在发生约定的差额支付启动事件的情况下对本次支持计划资金不足以支付各期支持计划费用、计划税费、支持计划优先级受益凭证的所有预期收益和/或本金等差额部分承担差额支付义务。厦门建发股份有限公司作为保证人在发生约定的担保义务启动事件的情况下对联发集团有限公司作为差额补足义务人所承担的义务提供无限连带责任保证担保，并承诺为原始权益人提供回售流动性支持。

本次支持计划拟发行规模不超过人民币 27.5 亿元，期限不超过 18 年。

一、支持计划受托人情况介绍

本次支持计划的受托人为国寿投资，国寿投资是中国人寿旗下专业另类投资平台，是国内首家专注另类投资的大型保险资管公司。公司成立于 1994 年，注册资本 37 亿元。2021 年，公司获得原中国银保监会核准颁发《保险资产管理公司法人许可证》。公司专注另类投资，投资领域涵盖股权投资、不动产投资、基础设施投资、特殊机会投资、普惠金融等。业务范围包括受托管理资金开展另类投资业务、保险资管产品业务、资产管理相关咨询业务及监管机构批准的其他业务等。截至 2023 年末，国寿投资公司累计签约规模超 8000 亿元，管理资产规模超 5000 亿元。

二、所涉控股子公司及底层资产情况

北京世博于 2004 年 11 月 12 日成立，注册地址为北京市朝阳区东四环中路
193 号；法定代表人为张厚超；注册资本为人民币（下同）2,999.00 万元。北京世博名下北京至尊 MALL 于 2006 年开业，商场地址位于北京市朝阳区东四环中路
193 号。建筑面积为 84,043.89 ㎡。

根据容城会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所出具的北京世博 2023 年
审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，北京世博的总资产为 228,628.05 万元，净
资产为 7,110.2 万元。2023 年，北京世博实现营业收入 9,864.89 万元，实现净
利润-7.26 万元。根据北京世博管理层出具的报表，截至 2024 年 6 月 30 日，北
京世博的总资产为 225,833.……
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