中信证券维持中国铝业买入评级 目标价9元
中信证券11月1日发布研报，维持中国铝业买入评级，目标价位9元。截至报告日，公司最新收盘价为7.94元，较目标价有13.35%的上行空间。中信证券预测，中国铝业2024年归母净利润132.01亿元，同比增长96.53%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 2321.65 | 2301.48 | 2287.85 |
| 归母净利润(亿元) | 132.01 | 134.61 | 144.74 |
| 每股收益(元) | 0.77 | 0.78 | 0.84 |
| 市盈率(PE) | 9.9 | 9.7 | 9 |
| 净资产收益率(%) | 18.3 | 16.2 | 15.4 |
注：数据获取自研报正文。
中国铝业近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为9.12元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 中信证券 | 9 | 买入 | 中国铝业（601600.SH/02600.HK）2024年三季报点评—利润环比有所回落，但现金流维持强势 |
| 2024-10-31 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 国信证券 | - | 优于大市 | 成本增加导致Q3利润环比下滑，主业产量稳中有增 |
| 2024-10-31 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：营业成本大幅增加拖累Q3业绩，铝土矿资源价值有待重估 |
| 2024-10-30 | 华泰证券 | 9.24 | 买入 | 产量环比增长，毛利率环比回落 |
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