公告日期：2016-05-25

证券简称：太平洋 证券代码：601099

债券简称：14太证债 债券代码：122363

太平洋证券股份有限公司

（住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层）

2014年公司债券

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

信达证券股份有限公司

二〇一六年五月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《太平洋证券股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《太平洋证券股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”、“太平洋”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为信达证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，信达证券不承担任何责任。

一、核准文件及发行规模

本次发行经公司于2014年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并经公司于2014年9月17日召开的2014年第一次临时股东大会表决通过。上述董事会决议、临时股东大会决议及相关预案分别于2014年8月30日、2014年9月18日在上交所网站披露，并刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2014年11月3日，中国证监会证券基金机构监管部向公司出具了《关于出具太平洋证券股份有限公司公开发行公司债券监管意见书的函》（证券基金机构监管部部函[2014]1686号），对公司本次公开发行公司债券的申请事项无异议。

2015年2月12日，经中国证监会证监许可[2015]257号文核准，公司获准公开发行不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

二、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2014年公司债券。

2、债券简称及代码：14太证债（122363）。

3、发行主体：太平洋证券股份有限公司。

4、发行规模：人民币10亿元。

5、发行品种及期限：本次发行的公司债券期限为3年期单一期限品种。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.28%，采用单利按年计息，不计复利。

7、担保方式：本次债券为无担保债券。

8、最新信用级别及资信评级机构：联合信用评级有限公司评定公司主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

10、发行首日及起息日：本期债券发行首日及起息日为2015年3月9日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。

在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、付息日：2016年至2018年间每年的3月9日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13、兑付登记日：本次债券的兑付登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

14、兑付日：本次债券的兑付日为2018年3月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

15、募集资金用途：本次发行债券的募集资金将全部用于补充公司营运资金，优化公司资产负债结构。

三、本次公司债券的重大事项

根据发行人第三届董事会第二十八次会议、2015年……
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