第一上海证券给予伊利股份买入评级 目标价35.87元
第一上海证券11月4日发布研报，给予伊利股份买入评级，目标价位35.87元。截至报告日，公司最新收盘价为28.83元，较目标价有24.42%的上行空间。第一上海证券预测，伊利股份2024年归母净利润120.09亿元，同比增长15.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1194.58 | 1247.5 | 1299.38 |
| 归母净利润(亿元) | 120.09 | 114.16 | 124.8 |
| 每股收益(元) | 1.89 | 1.79 | 1.96 |
| 市盈率(PE) | 15 | 15.8 | 14.4 |
| 净资产收益率(%) | 20.4 | 19.4 | 21.6 |
| 总资产收益率(%) | 7.8 | 7.2 | 7.7 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得25份券商研报关注，平均目标价为33.21元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 国元证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-04 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季报点评：收入环比改善，盈利能力增强 |
| 2024-11-04 | 第一上海证券 | 35.87 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-03 | 开源证券 | - | 买入(Buy) | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-03 | 华西证券 | - | 买入 | 利润超预期，乳业业绩拐点开启 |
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