野村东方国际证券维持伊利股份增持评级 目标价34.3元
野村东方国际证券11月1日发布研报，维持伊利股份增持评级，目标价位34.3元。截至报告日，公司最新收盘价为28.3元，较目标价有21.2%的上行空间。野村东方国际证券预测，伊利股份2024年归母净利润122.06亿元，同比增长17.04%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 1151.2 | 1204.83 | 1275.58 |
| 归母净利润(亿元) | 122.06 | 128.44 | 140.3 |
| 每股收益(元) | 1.92 | 2.02 | 2.2 |
| 每股净资产(元) | 8.93 | 9.53 | 10.2 |
| 市盈率(PE) | 14.76 | 14.03 | 12.84 |
| 市净率(PB) | 3.17 | 2.97 | 2.78 |
| 净资产收益率(%) | 21 | 21 | 22 |
注：数据获取自研报正文。
伊利股份近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为32.80元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 浦银国际证券 | 32.1 | 持有 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-11-01 | 野村东方国际证券 | 34.3 | 增持 | 上调目标价至34.30元，维持增持评级：净利润增长稳健，关注供需改善 |
| 2024-11-01 | 东莞证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 群益证券 | 31 | 买进(Buy) | [点击查看PDF原文] |
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