1、数据要素
主要逻辑：中办、国办发文，加快公共数据资源开发利用
中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快公共数据资源开发利用的意见。主要目标是：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现。到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。
海通证券：当前政策组合已形成明显合力，旨在推动数据要素市场化配置改革，充分释放数据要素市场潜能，数据要素相关产业链及公司有望持续受益。建议关注：云赛智联、上海钢联、中科江南、广电运通、久远银海、易华录、深桑达、莱斯信息、太极股份、朗新集团、新点软件、通行宝、中科星图、航天宏图、超图软件、南威软件、瑞纳智能、数字政通。
2、风电光伏
主要逻辑：国家能源局重要部署！进一步落实好风电光伏大基地项目
近日，国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。会议要求，加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板。
中原证券：长期来看，头部企业有望凭借规模优势、成本优势、销售渠道优势以及资金实力渡过行业低谷。建议积极关注光伏玻璃、胶膜、一体化组件厂、多晶硅料、钙钛矿电池设备、光伏逆变器、电子银浆等细分领域头部企业。
东海证券：国家能源局数据显示，2024年1—8月全国风电新增装机规模33.61GW，同比增加41.40%；8月单月新增3.70GW，同比增加50.41%，环比下滑9.09%。通过对2023年&2024年已招标待并网规模和2024年已并网规模比对，2024年第四季度新增装机规模仍有较大的增量空间，建议关注业绩有望回暖的整机企业、弹性较大的核心零部件企业，如大金重工、东方电缆。
3、房地产
主要逻辑：两部门发文，切实满足房地产项目合理融资需求
据住房和城乡建设部官网10月9日消息，日前，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议，要加大“白名单”项目把关、推送、问题项目修复以及贷款投放力度，切实满足房地产项目合理融资需求。金融机构要建立完善绿色通道，及时按项目进度发放贷款，满足项目合理融资需求。
开源证券：9月以来，政策持续加码，一揽子宏观政策“大礼包”推出，将积极提振房地产市场。本次一线城市房地产政策调整积极且迅速，房价“止跌回稳”路径显现。预计一线城市的政策调整将对需求侧形成有力支撑，并逐步改善房价预期，进而辐射二三线城市从而逐步实现房价“止跌回稳”，带来房地产基本面改善。推荐标的：（1）投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企：保利发展、绿城中国、招商蛇口、中国海外发展、建发股份、越秀地产、滨江集团、建发国际集团；（2）住宅与商业地产双轮驱动，同时受益于地产复苏和消费促进政策：新城控股、龙湖集团；（3）二手房交易规模和渗透率持续提升，房地产后服务市场前景广阔：贝壳、我爱我家。
4、生物医药
主要逻辑：打造万亿规模产业！广东出台生物医药产业高质量发展行动方案
10月9日，广东省人民政府办公厅印发《关于进一步推动广东生物医药产业高质量发展的行动方案》。《行动方案》提出，力争到2027年，广东省生物医药与健康产业集群规模超万亿元，规上医药工业规模超5000亿元，助力广东省高质量建设生物医药强省。
海通证券：生物医药行业作为政府工作报告指出的新质生产力，今年以来持续获得政策支持，如2024年7月国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，多地积极响应实现方案落地。看好生物医药行业在我国经济发展中的关键定位。建议关注：迈瑞医疗、联影医疗、通策医疗、爱尔眼科、澳华内镜、华润三九、泰格医药、奥浦迈、特宝生物、百利天恒-U。
5、新能源车
主要逻辑：预计9月新能源乘用车厂商批发销量同比增长48%
10月9日晚，乘联会发布的数据显示，综合预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆，同比增长48%，环比增长17%。
东方证券：近期较多车企及重点新能源车型销量表现亮眼，预计后续汽车以旧换新政策对车市的拉动效果将持续释放，汽车行业公司即将进入三季报披露期，部分盈利确定性较高的整车及零部件公司估值将修复。建议持续关注部分整车及华为产业链、T链、小米产业链、自动驾驶产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。建议关注：比亚迪、江淮汽车、长安汽车、中国重汽、上汽集团、宇通客车；新泉股份、银轮股份、岱美股份、瑞鹄模具、爱柯迪、拓普集团、隆鑫通用、保隆科技、丰茂股份、三花智控、上声电子、华域汽车、贝斯特、伯特利、精锻科技、德赛西威、华阳集团、经纬恒润、双环传动、继峰股份、上海沿浦、福耀玻璃、潍柴动力等。
