广发证券维持北方稀土买入评级 目标价25.21元
广发证券4月30日发布研报，维持北方稀土买入评级，目标价位25.21元。截至报告日，公司最新收盘价为19.3元，较目标价有30.62%的上行空间。广发证券预测，北方稀土2024年归母净利润30.38亿元，同比增长28.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 386.51 | 429.05 | 470.98 |
| 归母净利润(亿元) | 30.38 | 36.9 | 43.79 |
| 每股收益(元) | 0.84 | 1.02 | 1.21 |
| 每股净资产(元) | 6.78 | 7.74 | 8.89 |
| 市盈率(PE) | 23.66 | 19.48 | 16.41 |
| 市净率(PB) | 2.93 | 2.57 | 2.24 |
| 净资产收益率(%) | 12.4 | 13.2 | 13.6 |
注：数据获取自研报正文。
北方稀土近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为23.39元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 华泰证券 | 19.37 | 增持 | 24Q1业绩承压，公司盈利拐点可期 |
| 2024-04-30 | 广发证券 | 25.21 | 买入 | Q1现行业性业绩大跌，关注公司下半年的放量 |
| 2024-04-22 | 光大证券 | - | 增持 | 2023年报点评：稀土价格下跌拖累业绩，全年资产减值损失同比改善 |
| 2024-04-19 | 华泰证券 | 20.25 | 增持 | 23年业绩承压，稀土价格正在回暖 |
| 2024-04-19 | 广发证券 | 28.72 | 买入 | 受益价格上涨，Q4归母净利润环增205% |
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