海通证券维持保利发展优于大市评级 目标价10.26~12.31元
海通证券11月2日发布研报，维持保利发展优于大市评级，目标价区间10.26~12.31元。截至报告日，公司最新收盘价为10.94元，较最高目标价仍有12.52%的上行空间。海通证券预测，保利发展2024年归母净利润122.82亿元，同比增长1.78%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3520.87 | 3624.24 | 3798.43 |
| 归母净利润(亿元) | 122.82 | 126.4 | 134.49 |
| 每股收益(元) | 1.03 | 1.06 | 1.12 |
| 每股净资产(元) | 17.62 | 18.68 | 19.8 |
| 市盈率(PE) | 10.63 | 10.33 | 9.71 |
| 市净率(PB) | 0.62 | 0.58 | 0.55 |
| 净资产收益率(%) | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
注：数据获取自研报正文。
保利发展近一个月获得18份券商研报关注，平均目标价为14.57元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 | 海通证券 | 10.26 - 12.31 | 优于大市 | 公司季报点评：毛利率下滑影响业绩，转债方案有序推进 |
| 2024-10-31 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-31 | 东莞证券 | - | 持有 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-30 | 华创证券 | 13 | 推荐 | 2024年三季报点评：毛利率阶段性企稳，积极补充优质土储 |
| 2024-10-30 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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