公告日期：2024-10-30

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-135

债券代码：123208 债券简称：孩王转债

孩子王儿童用品股份有限公司

关于“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总
额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 10 月 29 日，累计 8,352,663 张“孩王转债”转
换成“孩子王”股票，累计转股数量为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 1,109,740,400 股的 10.60%。

2、未转股情况：截至 2024 年 10 月 29 日，公司尚有 2,037,337 张“孩王转
债”尚未转股，占可转债发行总量的 19.61%。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,039.00 万张，发行价格
为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）转股价格历次调整的情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 11.63 元/股。

2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于不向下修正“孩王转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
2024 年 1 月 8 日），如再次触发“孩王转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“孩王转债”转股价格向下修正权利。

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于 43 名原激励对象因个人原因离职，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 2,304,100 股，回购价格为 5.42 元/股，公司总股本由1,112,044,500 股调整为 1,109,740,400 股。经计算，“孩王转债”转股价格自 2023
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。

自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“孩王转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“孩王转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“孩王转债”转股价格为 7.18
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 2 月 26 日起生效。

2024 年 4 月 ……
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