公告日期：2024-11-08

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-061
胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

及填补措施与相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行于 2025 年 6 月末完成，该时间仅用于计算本次
向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4、公司 2024 年 1-9 月扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润
分别为 76,461.22 万元、77,750.54 万元，2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润按2024年1-9月数据年化后测算分别为101,948.29万元、103,667.38 万元。假设 2025 年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别较 2024 年预计数据下降 20%、持平和增长 20%。
5、本次向特定对象发行股票的数量上限为 257,785,793 股，预计募集资金总
额不超过 198,000.00 万元，不考虑发行费用的影响。上述向特定对象发行的股份
数量和募集资金总额仅为假设，最终发行数量及募集资金总额在深圳证券交易所 审核通过和中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权、中国 证监会相关规定及发行时的实际情况与主承销商协商确定。

6、本次发行前，无公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数情况，无 每股收益稀释因素，即基本每股收益等于稀释每股收益。

7、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前剔除库存股的总股本 859,285,978 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股份的影响，不考虑股权激 励、期权激励、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。以本次 向特定对象发行股票的数量上限 257,785,793 股测算，本次发行完成后，公司剔
除库存股的总股本由 859,285,978 股增至 1,117,071,771 股。

8、本次发行预案公告日至发行日期间，不存在派息、送红股、回购等导致 净资产变化的事项。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公 司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行对主要财务指标的影响

项目 2024年 12月31 2025年 度/2025年12月31日
日 /2024年度 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 859,285,978 859,285,978 1,117,071,771

本次发行募集资金总额（万元） 198,000.00

假设 1：假设公司2025年 度归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润比2024年度的预计 净利润下降20%。
归属于上市公司普通股股东的净利润（万

元） 101,948.29 81,558……
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