公告日期：2024-11-12

国泰君安证券股份有限公司

关于广州航新航空科技股份有限公司

不提前赎回“航新转债”的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的有关规定，对航新科技不提前赎回“航新转债”的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1277 号”文核准，公司于 2020
年 7 月 22 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
2.50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市概况

经深交所“深证上[2020]721 号”文同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券已
于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“航新转债”，债券代码
“123061”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州航新航空科技股份有
限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 28 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026
年 7 月 21 日。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“航新转债”的初始转股价格为 14.86 元/股。
1. 公司 2020 年年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度
股东大会审议通过，本公司 2020 年年度权益分派方案为：以公司股权登记日总
股本剔除已回购股份 0 股后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 0.10 元人
民币现金。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。根
据公司《募集说明书》的约定，“航新转债”的转股价格由 14.86 元/股调整为 14.85
元/股。调整后的转股价格已于 2021 年 7 月 6 日生效。

2. 公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度
股东大会审议通过，本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司 2021 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全
体股东按每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14
日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。根据公司《募集说明书》的约定，“航新
转债”的转股价格由 14.85 元/股调整为 14.84 元/股。调整后的转股价格已于 2022
年 7 月 15 日生效。

3. 公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度
股东大会审议通过，本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司 2022 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全
体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11
日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。根据公司《募集说明书》的约定，“航新
转债”的转股价格由 14.84 元/股调整为 14.83 元/股。调整后的转股价格已于 2023
年 7 月 12 日生效。

4. 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年度
股东大会审议通过，本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股数（剔除回购专户中的股份），向全
体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14
日，除权除息日为 2024 年 6 月 ……
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