公告日期：2024-10-11

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-105
转债代码：123190 转债简称：道氏转 02

广东道氏技术股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300409 证券简称：道氏技术

2、债券代码：123190 债券简称：道氏转 02

3、转股价格：15.03 元/股

4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日

5、根据《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：“在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”。

2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 85%（即 12.78 元/股），预计可能触发“道氏转 02”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）同意，公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，发行价格为每张人民币100元，
募集资金总额为人民币 2,600,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,579,209,811.32 元，上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZI10164 号”《验资报
告》。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2023年4 月25 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。

（二）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4 月13 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年10月13日至2029年4月6日。

（三）根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债初始转股价格为15.46 元/股。公司于2023 年5 月23 日披露《关于因2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-047），因实施2022 年度权益分派，“道氏转02”转股价
格由原15.46 元/股调整为15.41 元/股，调整后的转股价格自2023 年5 月30 日生效。
公司于2024 年5 月21 日披露《关于因2023 年度权益分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-058），因实施2023 年度权益分派，“道氏转02”转股价格由
原15.41 元/股调整为15.21 元/股，调整后的转股价格自2024 年5 月28 日生效。

公司于2024 年9 月21 日披露《关于因2024 年半年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-094），因实施 2024 年半年度权益分派，“道氏转02”转股价格由原15.21 元/股调整为15.03 元/股，调整后的转股价格自2024 年9 月27 日生效。

截至本公告日，“道氏转02”转股价格为人民币15.03 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过该修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低……
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