公告日期：2024-10-26

证券代码：300346 证券简称：南大光电
转债代码：123170 转债简称：南电转债
中信建投证券股份有限公司

关于江苏南大光电材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

第二次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

二零二四年十月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案于 2022 年 3 月 29 日经江苏南大光电材料股份有限公
司（以下简称“公司”或“发行人”）第八届董事会第十一次会议审议通过，并
于 2022 年 4 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注
册，公司于 2022 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集
资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 12 月 15 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。
二、南电转债的基本情况

1、债券简称：南电转债

2、债券代码：123170.SZ

3、债券发行规模：90,000.00 万元（900 万张）

4、存续的起止时间：2022 年 11 月 24 日至 2028 年 11 月 23 日

5、转股的起止时间：2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日

6、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年
为 1.50%、第五年为 2.30%、第六年为 3.00%

7、债券起息日：2022 年 11 月 24 日

8、债券兑付日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息

10、担保情况：本次发行的可转债不提供担保

11、信用级别：2024 年 6 月 28 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具债
券跟踪评级报告（中鹏信评【2024】跟踪第【860】号 01），维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持“南电转债”的信用等级为 AA-

12、上市交易场所：深圳证券交易所

13、初始转股价格：“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

14、转股价格调整情况：2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对……
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