$正海磁材(SZ300224)$ $银河磁体(SZ300127)$ $北方稀土(SH600111)$
#特朗普获胜如何影响全球资产？#
#上海电气13天10板，行情逻辑是什么？#
特朗普上台中国唯一卡美脖子的方向是稀土 股价弹性最大是正海磁材 股价还有2.5倍上涨空间 超级稀土周期开启
1、航空母舰、战斗机、驱逐舰和东风导弹等军工武器，其中的关键材料是稀土。所以稀土永磁版块是，投资的暗线。历史总在重演，美国新总统特朗普上台，肯定发动新的、更大范围的且更大力度的科技战和贸易战。以实现其核心战略美国优先，让美国再次伟大。中国禁止稀土出口是必然趋势。缅甸持续的内战影响了稀土的价格，缅甸占中国进口稀土的比例高达50%，稀土价格已触底反弹，超级稀土周期正式开启。东方财富的稀土永磁版块已连续上涨4天且量能持续上升，具备版块效应。
2、碳化硅SIC是第三代半导体材料，碳化硅全球前五名各企业的市场占有率分别是，市值高达239亿美金的荷兰意法半导体40%，美国科锐15%、日本罗姆14%、市值高达398亿美金的德国英飞凌科技13%和市值高达310亿美金的美国安森美9%。考虑上海海姆希科深度捆绑全球碳化硅第三的日本罗姆，且已供货市值超1400亿的香港上市公司吉利汽车旗下高端品牌极氪。海姆希科半导体的SiC模块产能预计达60万台/年，投资金额4.5亿。10月15日，其获得上海专精特新企业。对标科创板上市公司天岳先进，给予海姆希科半导体的目标估值250亿以上。
3、预估2025年正海磁材主营业务的净利润4亿，给予市盈率50倍，目标估值200亿。叠加半导体资产上海海姆希科的注入预期，此资产估值250亿，合计给予稀土永磁行业未来的总龙头正海磁材，目标市值450亿以上。
4、11月6日正海磁材的收盘市值是129亿，正海磁材未来6个月股价的上涨空间还有249%。
