$蓝色光标(SZ300058)$  #热点解析#  

一、抖音相关板块

川普上台后，第一个利好的可能是抖音。抖音相关板块包含海外代理和巨量引擎两个细分领域。

（一）海外代理

1. 蓝色光标：海外广告营销 A 股第一，市值 263.69 亿，海外抖音代理商 TOP1。

2. 省广集团：海外广告营销 A 股第二，市值 30.36 亿，海外 TikTok 代理商。

3. 易点天下：海外广告营销 A 股第三，市值 19.56 亿，海外 TikTok 代理商。

（二）巨量引擎

1. 天龙集团：互联网营销 A 股第一，市值 82.82 亿，与抖音、百度、快手、华为鸿蒙均有合作。

2. 引力传媒：互联网营销 A 股第二，市值 41.11 亿，巨量星途标杆服务商。

3. 智度股份：互联网营销 A 股第三，市值 25.96 亿，巨量 KOL 采买合作机构。

4. 佳云科技：互联网营销 A 股第四，市值 21.61 亿，拥有最全手机厂商商业代理。

5. 环球印务：互联网营销 A 股第五，市值 20.12 亿，抖音本地生活服务商。

6. 天娱数科：互联网营销 A 股第六，市值 16.86 亿，巨量引擎综合代理商。

7. 宣亚国际：互联网营销 A 股第七，市值 10.75 亿，巨量引擎综合代理商。

8. 广博股份：子公司灵云传媒主要从事互联网广告营销服务。

二、贸易战相关板块

贸易战背景下，可能利好锗金属、稀土和种子板块。

（一）锗金属

1. 云南锗业：锗产品营收 A 股第一，4.5 亿元。

2. 中金岭南：公司保有锗储量 128 吨。

3. 光智科技：公司红外光学产品主要为锗产品等。

4. 恒光股份：锗产品设计产能每年 2 万斤。

5. 驰宏锌锗：锗产品营收 A 股第二，3.5 亿元。

（二）稀土

1. 北方稀土：稀土市占率第一，开采配额占比 52.5%，冶炼配额占比 47.25%。

2. 广晟有色：稀土市占率第二，开采配额占比 1.93%，冶炼配额占比 5.19%。

3. 中国稀土：稀土市占率第三，开采配额占比 1.44%，冶炼配额占比 4.19%。

4. 厦门钨业：稀土市占率第四，开采配额占比 0.46%，冶炼配额占比 2.94%。

5. 盛和资源：包钢海外稀土矿，公司稀土矿原料不受限于国家配额指标。

6. 中国铝业：母公司中铝集团控股中国稀有稀土股份有限公司。

7. 包钢股份：拥有全球最大的稀土矿白云鄂博矿所有权。

8. 创新资源：参与国兴稀土拥有广西省崇左市六汤稀土矿采矿权。

9. 华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。

（三）钕铁硼材料

1. 中科三环：钕铁硼产能 A 股第一，现有产能 2.65 万吨。

2. 正海磁材：钕铁硼产能 A 股第二，现有产能 2.4 万吨，规划总产能 3 万吨。

3. 金立永磁：钕铁硼产能 A 股第三，现有产能 2.3 万吨，规划总产能 4 万吨。

4. 宁波韵声：钕铁硼产能 A 股第四，现有产能 2.1 万吨。

5. 英诺华：钕铁硼产能 A 股第五，现有产能 1.5 万吨。

6. 大地熊：钕铁硼产能 A 股第六，现有产能 1 万吨。

7. 安泰科技：钕铁硼产能 A 股第七，现有产能 0.75 万吨。

8. 华宏科技：钕铁硼规划产能 4 万吨。

9. 华阳新材：业务包含稀土高磁性材料回收。

（四）铁氧体

1. 横店东磁：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第一，16.2 万吨。

2. 龙磁科技：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第二，4 万吨。

3. 中钢天源：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第三，2 万吨。

4. 中科磁业：永磁铁氧体高端湿压磁瓦产能 A 股第四，1.01 万吨。

5. 北矿科技：最早从事铁氧体磁性材料开发和生产的单位之一。

（五）种子

1. 水稻种子

- 隆平高科：水稻种子市占率国内第一，6.94%。

- 荃银高科：水稻种子市占率国内第二，4.33%。

- 苏垦农发：水稻种子市占率国内第三，2.05%。

- 农发种业：水稻种子市占率国内第四，0.56%。

- 神农种业：杂交水稻种植营收 0.9 亿元。

2. 玉米种子

- 隆平高科：玉米种子市占率第一。

- 登海种业：玉米种子市占率第二。

- 万向德农：玉米种子市占率第三。

- 农发种业：玉米种子市占率第四。

- 荃银高科：玉米种子市占率第五。

- 神农种业：玉米种子市占率第六。

- 敦煌种业：玉米种子营收 7.38 亿元。

- 丰乐种业：玉米种子营收 6.59 亿元。

3. 转基因

- 大北农：转基因安全证书品类数量第一。

- 隆平高科：转基因安全证书品类数量第二。

三、川字辈公司

川普概念中的川字辈公司有四家：川发龙蟒、川大智胜、川金诺和川润股份。