公告日期：2024-12-28

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南中科电气股份有限公司

调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金

的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中科电气调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：

一、本次调整涉及募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为
81,102,941 股 ， 发 行 价 格 为 27.20 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金的使用情况

截至2024年12月13日，公司2021年向特定对象发行股票事项直接投入募集资金172,269.00万元。募集资金投资项目实施情况如下：

单位：人民币万元

序号 投资项目 募集资金承诺 累计投入金 投资进度
投资净额 额 （%）

湖南中科星城石墨有限公司年产

1 5 万吨锂电池负极材料生产基地 80,000.00 59,220.21 74.02[注]
项目

2 年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 91,141.57 66,022.40 72.43[注]
万吨石墨化加工建设项目

3 补充流动资金 47,000.00 47,026.39 100.06

合计 218,141.57 172,269.00 /

注：该项目厂房主体及主要产线已建设完成并陆续投产，募集资金使用进度较低主要系部分工程尾款、设备分段支付款项尚未达到合同约定的支付条件，公司将按照合同约定继续支付相关款项。

二、本次调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的基本情况

（一）募投项目计划和实际投资情况

“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”由公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）予以实施，拟投资80,000.00万元，其中建设投资73,285.44万元，预备费2,198.56万元，铺底流动资金4,515.99万元，项目建设内容包括年产5万吨人造石墨负极材料生产所需的生产厂房、仓库和生活、办公等配套设施以及引进先进的生产及环保设备设施，达到预定可使用状态的时间为2022年12月31日。

该项目厂房主体及主要产线已建设完成并陆续投产，形成锂电池负极材料产能5万吨。截至2024年12月13日，已使用募集资金59,220.21万元，剩余募集资金20,830.54万元，其中募集资金账户余额230.54万元，暂时补充流动资金20,600.00万元。

（二）调整募投项目投资规模的原因和基本情况

“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”自2022年12月31日达到预定可使用状态后，公司负极材料产能得到有效扩充，公司出货规模以及行业地位得到进一步提升。同时，随着近年来负极材料行业市场竞争进一步加剧，由于募投项目实施地点位于湖南省长沙市宁乡高新区，用电成本相较于公司其他生产基地偏高，为提高募投项目盈利水平，公司对募投项目产品……
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