公告日期：2019-09-23

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附件 1
中国进出口银行第一次增发2019年第一期跨市场（ 上交所）
金融债券发行说明
一、债券条件
发行人………………中国进出口银行
债券名称……………进出口银行跨市场（上交所）金融债券
（以下简称债券）
批准文件……………银市函〔 2018〕 3063 号， 银函〔 2018〕
61 号
招标时间……………2019 年 9 月 25 日 09:30 至 10： 30
分销期………………2019 年 9 月 25 日至 2019 年 10 月 9 日
发行总额……………不超过 30 亿元人民币
招标总额……………发行总额
发行价格……………通过承销团竞标确认
债券利率……………2.35%
债券期限……………1 年期(自 2019 年 9 月 2 日至 2020 年 9
月 2 日)
招标方式……………以全价价格招标方式发行
中标方式……………单一价格中标（荷兰式）
缴款日………………2019 年 10 月 9 日
本计息期起息日……2019 年 9 月 2 日
上市流通日…………2019 年 10 月 11 日
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上市地点……………上海证券交易所
基本承销额度………本期无基本承销额度
托管人………………中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称中国结算上海分公司）
招标系统……………上海证券交易所债券发行系统（以下简
称发行系统）
债券资金用途………本期债券所筹资金用于中国进出口银
行信贷贷款
二、债券描述
（一）债券品种：本期债券为1年期固定利率附息债券（到
期一次还本付息）。
（二）发行对象：仅限于承销商和分销对象。
承销商：我行2019年跨市场发行人民币金融债券承销团
分销对象：境内外上市的中资商业银行、保险公司、基金，
以及在中国结算上海分公司开立了证券账户的其他机构和个人
投资者。
（三）发行方式：本期债券通过发行系统上网发行，采用记
账方式（无纸化）。由承销商通过竞标认购，分销对象可以通过
承销商认购。债券持有人应在中国结算上海分公司办理债券登记
和托管手续。
（四）应急措施：如在投标日，投标单位因故不能使用发行
系统投标，请使用应急投标书进行投标，由授权经办人签字并加
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盖公章后，在规定的投标时间内传送至发行现场。
（五）发行人账户说明：
收款人名称：中国进出口银行
收款人账号： 111000000001
汇入行名称：中国进出口银行
汇入行大额支付系统行号： 202100000003
（六）债券到期日： 2020 年 9 月 2 日
（七）本息计付： 到期一次还本付息。
（八）兑付方式：发行人通过托管人向债券持有人兑付债券
本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动，债券持有人应将新
的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日，将本息
直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路
径造成的延期支付，发行人及债券托管人不承担延付利息。
（九）托管方式：发行人在中国结算上海分公司开立债券托
管账户，由中国结算上海分公司负责债券的登记、托管和兑付。
（十）债券上市交易：完成债权登记确认后，本期债券可在
上海证券交易所上市流通，既可转让和回购，也可用于质押。
（十一）提前兑付：发行人不得在债券到期日前提前兑付，
债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。
三、本期金融债券信息参见网址：
http://www.sse.com.cn，中国进出口银行基本情况可查询网
址： http://www.eximbank.gov.cn。

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