天地在线(002995.SZ)的收购方案出炉,今日复牌,复牌即“一字涨停”。
11月4日晚间,天地在线披露,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买交易对方持有的佳投集团100%股权, 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。标的资产交易对价的60%以发行股份的方式支付,剩余40%的交易对价以现金方式支付。此番发行价格为12.58元/股,选择了上市公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价。
交易对方在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内不得转让或者委托他人管理,同时交易对方将按协议约定分批解锁其取得的上市公司股份。
目前由于标的公司的审计和评估工作尚未完成,交易对价尚未确定。
佳投集团则成立于2016年3月22日,注册资本500万元,主要从事广告交易系统服务和智能营销服务,主要服务于阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司;在媒体资源方面,标的公司已覆盖了华为、小米、喜马拉雅、美图等国内知名硬件厂商和移动媒体平台,在行业内积累了良好的口碑和信誉。
来源:公告
而上市公司本身,主营业务是为众多中小企业客户提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品牌发展战略,公司为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务及数字资产创造、商业化运营等服务,形成全链路综合服务策略建议,为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。
按照天地在线的说法,上市公司和标的公司可在客户及供应商资源方面进行互补及合作,共享研发技术能力、销售网络和上市公司品牌效应,满足客户多元化需求,取得新的利润增长点,进而提高上市公司持续经营能力。
根据披露的财务数据,佳投集团2024年上半年营业收入6143.19万元,归母净利润813.4万元。2023年全年的营业收入1.25亿元,净利润2294.69万元。
来源:公告
反观天地在线,2023年营业收入18.45亿元,净利润-2610.33万元;2024年前三季度营业收入10.99亿元,净利润-3099.69万元。天地在线目前的货币资金为3.57亿元。2024年前三季度的经营活动产生的现金流量净额-6452.65万元。
天地在线工作人员表示,何时评估工作完成,还需关注后续公告,交易涉及的业绩承诺,也会在后续公告中披露。