天地在线(002995)11月4日晚间披露重组预案,公司拟发行股份及支付现金购买上海佳投互联网技术集团有限公司(简称“佳投集团”)100%股权,公司股票11月5日复牌。
根据预案,天地在线拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。此次交易的具体价格尚未确定。
天地在线表示,本次交易前,公司主营业务是为众多中小企业客户提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品牌发展战略,为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务及数字资产创造、商业化运营等服务,形成全链路综合服务策略建议,为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。
佳投集团主要从事广告交易系统服务和智能营销服务,主要服务于阿里巴巴、美团、京东、拼多多、快手等大型互联网公司;在媒体资源方面,标的公司已覆盖了华为、小米、喜马拉雅、美图等国内知名硬件厂商和移动媒体平台,在行业内积累了良好的口碑和信誉。
天地在线认为,本次交易完成后,佳投集团将成为公司全资子公司。两者可在客户及供应商资源方面进行互补及合作,共享研发技术能力、销售网络和天地在线品牌效应,满足客户多元化需求,取得新的利润增长点,进而提高公司持续经营能力。
该预案显示,本次交易前,天地在线控股股东为信意安,实际控制人为信意安和陈洪霞。本次交易预计不会导致公司控制权发生变化。
此外,天地在线也坦言,佳投集团有客户集中度较高的风险。预案公告显示,佳投集团主要客户为阿里巴巴、京东、美团、拼多多、快手等大型互联网公司,前五大客户收入占营业收入总额的比例超过50%。
据公告,佳投集团2022年、2023年及2024年上半年的营收分别为7,910.03万元、1.25亿元及6,143.19万元,净利润分别为757.22万元、2,294.69万元及813.40万元。
iFind数据显示,天地在线自2023年一季度起便长期处于净利润亏损的状态。
另据天地在线最新财报,2024年前三季度公司营收约10.99亿元,同比减少17.03%;归属于上市公司股东的净利润亏损约3100万元。其中,第三季度营收3.73亿元,同比增长13.02%;净利润亏损861.78万元,同比下滑475.27%。
二级市场上,天地在线股票截至停牌前最后一个交易日(10月29日)收盘报20.3元/股。