【热点】

　　启迪环境：公司股份可能被司法拍卖公司控制权或变更

　　启迪环境(000826)11月7日晚间公告，北京金融法院将于12月4日10时至12月5日10时止（延时除外）公开拍卖公司控股股东启迪科服所持公司股份50万股，占公司总股本的0.035%。公司此前披露，启迪科服及其一致行动人珠海启迪、启迪绿源合计持有的公司2.73亿股股份拟被司法拍卖，占公司总股本的19.15%。若上述股份拍卖成功，将可能导致公司控制权发生变更。

　　兰州黄河：公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫

　　兰州黄河(000929)11月7日晚间公告，公司间接控股股东新盛工贸、直接控股股东新盛投资、黄河集团、天曙实业、实控人杨世江与鑫远集团、昱成投资、鑫远股份(874145)、谭岳鑫签署框架协议。鑫远集团、昱成投资和鑫远股份均由谭岳鑫控制。协议约定，此次交易分三步完成：第一步，昱成投资以2.9亿元向天曙实业增资，获取51%股权；第二步，新盛工贸以其持有的新盛投资50.7%股权置换昱成投资持有的天曙实业51%股权及新盛工贸45.95%股权，完成后昱成投资将持有新盛投资100%的股权，成为兰州黄河的间接控股股东，兰州黄河实控人由杨世江变更为谭岳鑫；第三步鑫远股份作为最终承接新盛投资50.7%股权的主体，成为兰州黄河的间接控股股东。公司股票将自11月8日开市起复牌。

　　*ST红阳：公司股票可能自11月11日起被实施停牌

　　*ST红阳(000525)11月7日晚间公告，公司清收被控股股东南一农集团及其关联方占用的28.84亿元资金事项取得了重要进展。南京中院已于11月1日裁定批准公司重整计划，目前公司重整计划已进入执行阶段。因重整尚需时间完成后续程序性工作，预计难以在2024年11月10日前完成整改，根据相关规定，公司股票可能自11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。*ST红阳同时公告，公司11月7日收到管理人出具的书面通报，管理人账户已提前收到全体重整投资人支付的全部重整投资款。

　　动力源：被美国财政部OFAC列入特别指定国民清单

　　动力源(600405)11月7日晚间公告，近日获悉，美国财政部OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将公司列入SDN清单（特别指定国民清单）。公司此次被列入“SDN清单”将可能对公司国际业务及部分商业银行合作等方面产生较大影响，公司将积极与相关部门沟通制定有效应对措施，最大限度地保护客户、合作伙伴、股东以及员工的利益。目前，公司经营及财务情况一切正常。

　　*ST宁科：逾期债务总规模达15.74亿元债务风险巨大

　　*ST宁科(600165)11月7日晚间公告，截至目前，公司整体债务规模为23.68亿元，其中逾期债务总规模为15.74亿元，涉诉债务规模为13.42亿元。除子公司宁夏华辉环保科技股份有限公司及其全资子公司宁夏天福活性炭有限公司的银行账户外，公司、宁夏中科生物新材料有限公司及宁夏新日恒力国际贸易有限公司大部分银行账户被冻结，严重缺乏用于偿债的资金和流动资产，结合公司目前债务风险巨大的情况，公司持续经营能力面临严重的负面影响，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，具备破产原因。

　　云南能投：筹划对页岩气开发公司进行增资扩股

　　云南能投(002053)11月7日晚间公告，为优化公司财务指标和资源配置，并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（称“能投集团”）下属天然气产业链上中下游一体化协同发展，公司正在筹划与云能资本分别以所持有的云南省天然气有限公司（简称“天然气公司”）52.51%、47.49%的股权共同对云南省页岩气勘探开发有限公司（简称“页岩气开发公司”）进行增资。增资完成后，页岩气开发公司预计将成为公司的参股公司，天然气公司将成为页岩气开发公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权。页岩气开发公司为能投集团的全资子公司，公司及云能资本同受能投集团控制。

　　弘信电子：拟向实控人定增募资3亿元至6亿元

　　弘信电子(300657)11月7日晚间公告，公司拟向公司实控人、董事长兼总经理李强发行股票募资3亿元至6亿元，全部用于补充流动资金，发行价格14.2元/股。

　　【并购重组】

　　瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权

　　瑞普生物(300119)11月7日晚间公告，公司拟以1.31亿元收购中瑞华普科技有限公司（简称“中瑞华普”）15%股权。中瑞华普的核心资产为瑞派宠物医院管理股份有限公司（简称“瑞派宠物医院”）17.5179%股权。瑞派宠物医院为公司实控人李守军实际控制的企业，目前公司已直接持有瑞派宠物医院8.9315%的股权。瑞派宠物医院拥有超过600家宠物连锁医院，瑞派宠物医院旗下中瑞供应链覆盖7000家宠物医院（含瑞派宠物医院）、3400家宠物店，为宠物医院和宠物店提供境内外宠物医疗药品、疫苗、宠物诊疗器械、宠物食品等医疗相关产品的代理及统一采购供应。

　　西部证券：拟约38.25亿元收购国融证券64.5961%股份

　　西部证券(002673)11月7日晚间披露收购国融证券控股权的进展，国融证券100%股份的评估价值为60.435亿元，经协商一致，此次股份转让价格为3.3217元/股，国融证券64.5961%的转让价款合计约38.25亿元。

　　再升科技：全资子公司拟收购重庆宝曼42.4%股权

　　再升科技(603601)11月7日晚间公告，公司全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（简称“重庆纸研院”）拟以5300万元，收购重庆宝曼新材料有限公司（简称“重庆宝曼”）合计42.4%股权。收购完成后，重庆纸研院将持有重庆宝曼94%股权，重庆宝曼仍属于公司控股孙公司。此次交易基于重庆宝曼部分管理人员变更，为了优化资源配置，由重庆纸研院收购重庆宝曼少数股东股权。

　　东湖高新：拟收购普罗格控股权推进数字科技板块发展

　　东湖高新(600133)11月7日晚间公告，公司拟以现金收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（简称“普罗格”）控制权，普罗格公司股东全部权益价值预计不超过7亿元。普罗格为智能仓储、智能工厂内部物流提供全生命周期供应链数字化服务，先后为海川医药、三一机器人、金控现代等700余家客户提供过产品和服务。此次收购若能顺利实施，将有利于推进公司数字科技板块的业务发展。

　　【再融资】

　　皖通高速：发行不超50亿元公司债券获得注册批复

　　皖通高速(600012)11月7日晚间公告，公司近日收到中国证监会出具的批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。该批复24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行。

　　【经营数据】

　　华虹公司：第三季度净利润3.13亿元同比增长226.62%

　　华虹公司(688347)11月7日晚间披露2024年第三季度报告，第三季度实现营收37.7亿元，同比下降8.24%；净利润3.13亿元，同比增长226.62%。前三季度实现营收105.02亿元，同比下降18.92%；净利润5.78亿元，同比下降65.69%。公司预期香港财务报告准则下的2024年第四季度指引为：主营业务收入在5.3亿美元至5.4亿美元之间；主营业务毛利率约在11%至13%之间。

　　中芯国际：第三季度净利润10.6亿元同比增长56.4%

　　中芯国际(688981)11月7日晚间披露2024年第三季度报告，第三季度实现营收156.09亿元，同比增长32.5%；净利润10.6亿元，同比增长56.4%。前三季度实现营收418.79亿元，同比增长26.5%；净利润27.06亿元，同比下降26.4%。按照国际财务报告准则，三季度，公司收入环比上升14%，达到21.7亿美元，首次站上单季20亿美元台阶，创历史新高。新增2.1万片12英寸月产能，促进产品结构进一步优化，平均销售单价上升。整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度，公司给出的指引是收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

　　福田汽车：10月汽车销量5.61万辆同比增长5.62%

　　福田汽车(600166)11月7日晚间发布10月份产销快报，2024年10月汽车总销量5.61万辆，同比增长5.62%；2024年1—10月累计汽车销量48.88万辆，同比下降2.85%。

　　广汽集团：10月汽车销量18.58万辆同比下降17.23%

　　广汽集团(601238)11月7日晚间发布10月份产销快报，2024年10月汽车销量为18.58万辆，同比下降17.23%；2024年1—10月累计销量为152.08万辆，同比下降24.66%。

　　安凯客车：前10月销量4249辆同比增长28.68%

　　安凯客车(000868)11月7日晚间公告，2024年10月份公司客车销量为430辆；2024年1—10月份累计销量达到4249辆，较去年同期增长28.68%。

　　圣农发展：10月销售收入15.83亿元同比增长7.51%

　　圣农发展(002299)11月7日晚间公告，10月实现销售收入15.83亿元，较去年同期增长7.51%，较上月下降2.3%。销量方面，10月份家禽饲养加工板块鸡肉销量为12.62万吨，同比增长5.4%，环比增长0.35%；深加工肉制品板块产品销量为3.08万吨，同比增长17.05%，环比下降8.62%。10月，公司创下过去10个月的单月最佳盈利水平，同时较去年10月增长超400%，1—10月累计盈利同比降幅收窄。在降本增效的积极推动下，公司综合造肉成本稳步下降，产量和销量稳步增长。

　　立华股份：10月肉鸡销售收入同比增长11.57%

　　立华股份(300761)11月7日晚间公告，10月销售肉鸡4763.85万只，销售收入13.11亿元，毛鸡销售均价13元/公斤，环比变动分别为-1.84%、-0.98%、-1.22%，同比变动分别为19.49%、11.57%、-7.54%。10月销售肉猪14.6万头，销售收入3.18亿元，肉猪销售均价17.84元/公斤，环比变动分别为10.52%、2.91%、-8.32%，同比变动分别为55.98%、78.65%、15.99%。10月肉猪销售收入同比增长，主要原因为市场供求关系较去年同期改善，肉猪销量和价格同比上升。

　　正邦科技：10月生猪销售收入同比上升155.08%

　　正邦科技(002157)11月7日晚间公告，10月销售生猪54.36万头，环比上升42.75%，同比上升13.44%；销售收入7.38亿元，环比上升44.08%，同比上升155.08%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价17.7元/公斤，较上月下降4.93%。10月生猪销售收入同比上升较大主要是公司商品猪销量、销售价格及销售均重等同比均有所上升所致。2024年1—10月，公司累计销售生猪302.04万头，同比下降34.58%；累计销售收入38.32亿元，同比下降6.73%。

　　正虹科技：10月生猪销售收入同比减少53.31%

　　正虹科技(000702)11月7日晚间公告，2024年10月销售生猪0.88万头，环比减少2.3%，同比减少47.94%；销售收入915.28万元，环比减少26.06%，同比减少53.31%。10月生猪销售同比减少的主要原因是公司生猪出栏量减少。2024年1—10月份，公司累计销售生猪6.91万头，累计销售收入1.2亿元，同比分别减少64.15%、58.51%。

　　保利发展：10月签约金额423.37亿元同比增27.85%

　　保利发展(600048)11月7日晚间公告，2024年10月，公司实现签约面积222.59万平方米，同比增加23.98%；签约金额423.37亿元，同比增加27.85%。2024年1—10月，公司实现签约面积1572.21万平方米，同比减少25.07%；签约金额2840.23亿元，同比减少22.88%。

　　【增减持&回购】

　　新诺威：控股股东拟1亿元至1.2亿元增持公司股份

　　新诺威(300765)11月7日晚间公告，公司控股股东石药集团恩必普药业有限公司（简称“恩必普药业”）拟6个月内择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元，不超过1.2亿元。渤海银行石家庄分行向恩必普药业出具了承诺函，承诺为恩必普药业增持公司股票提供专项贷款，贷款金额不超过8400万元。

　　民丰特纸：控股股东拟2000万元至4000万元增持股份

　　民丰特纸(600235)11月7日晚间公告，公司控股股东民丰集团拟6个月内通过集中竞价方式增持公司股份，总体增持数量不少于300万股（含），不超过600万股（含），增持金额不少于2000万元（含）、不超过4000万元（含）。

　　仁信新材：拟3500万元至7000万元回购公司股份

　　仁信新材(301395)11月7日晚间公告，公司拟3500万元—7000万元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不高于17.16元/股。公司已与工商银行惠州分行授权分支机构签署《上市公司股票回购借款合同》，借款金额4900万元。

　　华通线缆：获得农行7000万元股票回购专项融资支持

　　华通线缆(605196)11月7日晚间公告，公司收到农业银行河北省分行出具的贷款承诺函，承诺为公司提供7000万元的贷款资金专项用于股票回购。公司11月5日召开董事会审议通过了回购部分股票的议案，回购资金总额为不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过13.42元/股。

　　诚意药业：获得建行不超5000万元回购专项贷款额度

　　诚意药业(603811)11月7日晚间公告，截至11月6日，公司已回购股份386.51万股，占总股本的1.18%，支付总额3155.85万元。近日，建设银行授权分支机构出具贷款承诺书，同意为公司提供股票回购专项贷款，贷款金额不超过5000万元，贷款期限1年。

　　海思科：控股股东一致行动人拟减持不超760万股

　　海思科(002653)11月7日晚间公告，公司控股股东一致行动人申萍、郝聪梅计划通过大宗交易或集中竞价方式，合计减持公司股份不超过760万股，减持比例合计不超过公司总股本的0.679%。

　　甘源食品：副董事长严海雁拟减持公司不超1%股份

　　甘源食品(002991)11月7日晚间公告，公司股东严海雁（现任公司副董事长、董事）计划以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过91.61万股（占剔除回购股份后公司总股本比例的1%）。

　　迅捷兴：员工持股平台等拟合计减持不超3%股份

　　迅捷兴(688655)11月7日晚间公告，公司持股5.43%的股东惠州联讯德威投资合伙企业（有限合伙），计划减持公司股份不超过133.39万股，占公司总股本的比例不超过1%；股东淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）、淮安市迅兴投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，为公司实控人马卓一致行动人，合计持有公司4.15%股份，计划减持不超过266.78万股，占公司总股本的比例不超过2%。公司控股股东、实控人及董监高承诺不参与此次减持计划。

　　金龙汽车：福建投资集团拟减持公司不超1%股份

　　金龙汽车(600686)11月7日晚间公告，公司持股10.57%的股东福建省投资开发集团有限责任公司（简称“福建投资集团”）拟15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持股份不超过717.05万股，减持比例不超过公司总股本的1%。

　　金徽股份：绿矿基金拟减持公司不超3%股份

　　金徽股份(603132)11月7日晚间公告，公司持股6.3%的股东甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（简称“绿矿基金”）计划15个交易日后3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份不超过2934万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

　　惠发食品：正和昌投资拟减持公司不超2.17%股份

　　惠发食品(603536)11月7日晚间公告，公司持股的2.17%股东正和昌投资有限公司计划3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超过530.21万股，占公司总股本的2.17%。

　　祥明智能：股东拟合计减持公司不超7.7%股份

　　祥明智能(301226)11月7日晚间公告，公司持股1.7339%的股东杨剑芬计划减持公司股份不超过188.65万股（占公司股份总数的1.7339%）；持股3.6246%的股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）计划减持公司股份不超过326.4万股（占公司股份总数的3%）；持股2.9719%的股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过323.34万股（占公司股份总数的2.9719%）。

　　国科恒泰：国丰鼎嘉等拟合计减持公司不超7.01%股份

　　国科恒泰(301370)11月7日晚间公告，公司股东国科嘉和（北京）投资管理有限公司—苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“国丰鼎嘉”）、西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）、国科金源（北京）投资管理有限公司—北京国科嘉和金源投资基金中心（有限合伙）互为一致行动人，合计持有公司7.97%股份（剔除回购股份后），拟合计减持公司不超7.01%股份。

　　江波龙：国家集成电路产业基金已完成减持149.75万股

　　江波龙(301308)11月7日晚间公告，此前，国家集成电路产业基金计划减持公司股份不超过149.75万股(占公司总股本的0.36%)。截至2024年11月6日，国家集成电路产业基金此次减持计划已实施完毕。减持后，国家集成电路产业基金合计持有公司股份2421.68万股，占总股本的5.82%。

　　【中标合同】

　　智光电气：中标9136.04万元国家电网采购项目

　　智光电气(002169)11月7日晚间公告，近日，公司子公司广州岭南电缆股份有限公司中标国家电网2024年第七十二批采购电力电缆包17和电力电缆包31；中标国网山西省电力公司2024年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目电力电缆包25，以上中标金额合计9136.04万元。

　　平治信息：预中标2.3亿元滨江算力资源服务项目

　　平治信息(300571)11月7日晚间公告，近日，浙江移动信息系统集成有限公司官网发布《2024年滨江算力资源服务项目》成交候选人公示，公司为该项目的成交候选人，项目总价2.3亿元（含增值税）。

　　百纳千成：与腾讯影视签署4亿元影视剧集合作合同

　　百纳千成(300291)11月7日晚间公告，公司与上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司（简称“腾讯影视”）达成系列合作，并于近日与腾讯影视签署《影视剧集联合合作合同》，拟与腾讯影视联合制作剧集。公司将按照合同约定完成剧集制作相关工作，腾讯影视享有合同约定的剧集权利。此次签署合同金额为4亿元，占公司2023年度经审计主营业务收入的93.55%。

　　长华集团：收到新能源车企新车型紧固件定点通知书

　　长华集团(605018)11月7日晚间公告，公司近日收到新能源车企关于新车型紧固件的定点通知书。根据客户规划，定点项目紧固件共计94个，生命周期为4年，生命周期总销售金额约2.45亿元，此次定点项目预计在2026年第一季度逐步开始量产。

　　方正电机：成为零跑汽车两个项目零部件供应商

　　方正电机(002196)11月7日晚间公告，公司收到客户通知，成为零跑汽车有限公司（简称“零跑汽车”）某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商。两个项目预计分别于2025年第二季度和2025年第四季度开始量产供货。

　　江河集团：子公司中标约3.18亿元幕墙工程项目

　　江河集团(601886)11月7日晚间公告，公司全资子公司广州江河幕墙系统工程有限公司近日收到深圳湾滨海商务中心项目三标段幕墙工程中标通知书，中标金额约3.18亿元，占公司2023年度营业收入的1.52%。该项目位于深圳市南山区，幕墙面积约8万平方米，预计总工期639天。

　　安徽建工：联合中标95.25亿元高速公路项目

　　安徽建工(600502)11月7日晚间公告，公司及所属子公司近日收到项目中标通知书。公司作为牵头人的联合体中标S11巢黄高速公路合肥至无为（石涧）段项目特许经营者（二次）项目，中标价95.25亿元，工期48个月，收费期限360个月；公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司中标铜陵至商城高速公路巢湖至肥西段路基路面施工项目-4标段，中标价7.23亿元，工期911天。

　　侨银股份：预中标平邑县城区环卫市场化作业项目

　　侨银股份(002973)11月7日晚间公告，公司预中标山东省临沂市平邑县城区环卫市场化作业项目，预估中标总额7.19亿元/30年。

　　【其他】

　　国芯科技：量子安全芯片与量子密码卡新产品内部测试成功

　　国芯科技(688262)11月7日晚间公告，公司研发的量子安全芯片A5Q与量子密码卡CCUPH3Q03近日在公司内部测试中获得成功。此次新产品研发成功，将有利于公司在端安全和云安全领域推广量子安全芯片和量子密码卡新产品的应用。上述两款新产品成功研发，丰富了公司量子信息安全的产品线，完善了公司在云、服务器和智能终端应用中量子安全产品的布局，对公司未来信息安全业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极影响。

　　济民健康：拟设立产业基金主要投资于新质生产力方向

　　济民健康(603222)11月7日晚间公告，公司拟与上海国科龙晖私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金——国科济民新质生产力创业投资合伙企业（有限合伙）。产业基金总认缴出资额为5亿元，其中公司为有限合伙人，出资49950万元。产业基金将主要投资于新质生产力方向，以成长期优质企业为主，着重投向科技创新型企业、科技成果转化项目等，并可参与企业的并购重组。

　　钱江水利：拟2.47亿元收购污水厂特许经营项目

　　钱江水利(600283)11月7日晚间公告，公司拟以2.47亿元投资收购玉环干江及大麦屿污水处理厂二期特许经营项目。该项目设计处理规模为7.5万吨/日，特许经营权出让年限为22年。此次收购有助于解决玉环钱水水务的大额应收账款，并巩固其在当地污水处理市场的地位。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.19亿元

　　*ST傲农(603363)11月7日晚间公告，由于流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至11月6日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.39%。截至11月6日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约51.59亿元（扣除已偿还部分），占公司最近一期经审计净资产的535.77%。