公告日期：2024-10-29

国泰君安证券股份有限公司

关于垒知控股集团股份有限公司

公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为 39,630.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额投资于以下项目：

单位：万元

序号 实施主体 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 重庆建研科之杰建材 重庆建研科之杰建材有 10,000.00 5,934.00
有限公司 限公司外加剂建设项目

2 科之杰新材料集团四 高性能混凝土添加剂生 12,500.00 10,166.00
产基地项目（一期）

序号 实施主体 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

川有限公司1

3 云南科之杰新材料有 高性能混凝土添加剂工 32,986.00 8,615.00
限公司 程

科之杰新材料集团浙 年产 12.9 万吨高效混凝

4 江有限公司2 土添加剂和 6 万吨泵送 4,991.00 4,046.00
剂技改项目

5 补充外加剂业务流动资金 12,119.00 10,869.00

合计 72,596.00 39,630.00

二、本次募投项目结项及资金使用情况

（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况

截至目前，公司募集资金投资项目“高性能混凝土添加剂工程”已完成产线 建设，并进入试生产阶段。

（二）本次结项的募集资金专户存储情况

截至 2024 年 10 月 20 日，本次结项的募集资金专户情况如下：

单位：元

其中：存放于 其中：暂时
账户名称 开户行 账号 募集资金余额 募集专户金额 补流资金余
额

垒知控股集团 中国光大银行 375101……
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