重要新闻提示

　　潘功胜：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放

　　证监会：鼓励和支持更多外资机构来华投资展业

　　上交所：鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产

　　今日提示

　　第二届集成芯片和芯粒大会11月8日至10日在北京举行。

　　首届分析科学与仪器大会11月8日至12日在成都举办。

　　2024国家工业软件大会11月8日至10日在上海举办。

　　央行11月8日有171亿元7天期逆回购到期。

　　财经新闻

　　1. 中国人民银行网站11月7日消息，为深入贯彻落实党的二十届三中全会关于推动高水平对外开放的重要部署，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会。中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

　　2. 证监会副主席李明11月7日在2024年上海证券交易所国际投资者大会上致辞时表示，中国证监会坚决贯彻落实中央要求，持续推进资本市场高水平制度型开放，努力实现规则、规制、管理、标准相通相容，打造透明稳定可预期的制度环境。

　　要点速览

　　落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报

　　扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通

　　拓宽境外上市渠道

　　鼓励和支持更多外资机构来华投资展业

　　持续强化与国际投资者的沟通机制

　　3. 11月7日，“2024年上海证券交易所国际投资者大会”在沪开幕。参会机构类型进一步丰富，外资覆盖范围显著扩大，来自美国、欧洲、亚太、中东、南美等20余个境外市场的主权财富基金、养老金、商业银行、资产管理公司、对冲基金等外资机构代表注册参会。会上，上交所理事长邱勇发表致辞。

　　要点速览

　　将进一步发挥科创板改革“试验田”功能，加快落实好“科创板八条”等政策措施，持续提升资本市场服务科技创新的适配性和包容度。

　　将不断增强资本市场的内在稳定性，多措并举防范化解市场风险，注重一二级市场协调发展，全力维护市场平稳运行。

　　将坚守资本市场的人民性，进一步健全投资者保护机制，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　将强化一线监管，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，不断优化市场生态。

　　将持续提高上市公司质量和投资价值，支持上市公司用好用足政策工具，鼓励上市公司深化“提质增效重回报”行动。

　　将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产，加快培育形成以理性投资、价值投资、长期投资为主的指数化投资生态。

　　4. 海关总署7日发布数据显示，2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%；贸易顺差5.58万亿元，扩大17.6%。

　　5. 国家外汇管理局11月7日发布数据显示，截至2024年10月末，我国外汇储备规模为32610.50亿美元，较9月末下降553.17亿美元，降幅为1.67%。

　　6. 据四川省人民政府网站消息，近日，四川省人民政府办公厅印发《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》明确，力争到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破，基础材料和核心部件自主化水平进一步提高，“制—储—运—加—用”全产业链生态体系更加完备，重点领域实现规模化应用，综合应用成本大幅降低，产业综合实力和应用规模进入全国第一梯队，初步形成水风光氢天然气等多能互补的新型能源体系。

　　7. 11月7日，“郑州房管局”微信公众号发文称，郑州公开征集存量商品房用作保障性住房项目。征集范围是郑州市内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租，自公告发布之日起至2025年10月31日止。

　　公司新闻

　　1. 西部证券：11月7日晚公告，公司2024年6月21日披露《关于筹划股权收购事项的提示性公告》。2024年11月6日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司收购国融证券股份有限公司控股权的提案。公司拟通过协议转让方式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高合计持有的国融证券64.5961%股份。本次交易价格为3.3217元/股，总价约为38.25亿元。本次交易后，公司的资产规模、归母净利润将有一定幅度的增加，有利于增强公司抗风险能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。

　　2. 兰州黄河（000929）：11月7日晚公告，公司间接控股股东新盛工贸、直接控股股东新盛投资、黄河集团、天曙实业、实际控制人杨世江与鑫远集团、昱成投资、鑫远股份、谭岳鑫共同签署了《框架协议》。协议约定本次交易分三步完成。本次交易完成后，兰州黄河的实际控制人将变更为谭岳鑫。公司股票将自2024年11月8日（星期五）开市起复牌。

　　3. 中芯国际：11月7日晚公告，第三季度营收156.09亿元，同比增长32.5%；第三季度净利润10.6亿元，同比增长56.4%。新增2.1万片12英寸月产能，平均销售单价上升，整体产能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。

　　对于四季度，公司给出的指引是收入环比持平至增长2%，毛利率介于18%至20%之间。

　　4. 创兴资源：11月7日晚发布股票交易异常波动公告，公司关注到有媒体报道关于公司实际控制人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。

　　5. 东湖高新：11月7日晚公告，公司拟以现金方式收购湖北普罗格科技集团股份有限公司（简称“普罗格”）控制权，标的公司股东全部权益价值预计不超过人民币7亿元。收购完成后，公司将实现对普罗格的控股。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

　　普罗格为智能仓储、智能工厂内部物流提供全生命周期供应链数字化服务，先后为海川医药、三一机器人、金控现代等700余家客户提供过产品和服务。

　　6. 启迪环境：11月7日晚公告，公司控股股东启迪科技服务有限公司持有的公司50万股股份可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的0.18%，占公司总股本的0.035%。此前，启迪科服及其一致行动人合计持有的公司272871449股股份也可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的19.15%。本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，拍卖结果存在不确定性。若上述股份拍卖成功，可能导致公司控制权发生变更。

　　7. 日播时尚：11月7日晚发布股票交易异常波动公告，公司正在筹划重大资产重组事项，本次重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，该事项尚处于预案阶段，本次交易尚需履行多项审批程序，本次交易方案能否获得相关认可，以及获得相关认可的时间，均存在较大不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在较大不确定性。

　　8. 华虹公司：11月7日晚公告，第三季度实现营收37.7亿元，同比下降8.24%；净利润3.13亿元，同比增长226.62%。前三季度实现营收105.02亿元，同比下降18.92%；净利润5.78亿元，同比下降65.69%。

　　9. 三花智控：11月7日晚公告，终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市的计划；本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币50亿元（含本数）。

　　10. 投资并购

　　瑞普生物：拟1.31亿元收购中瑞华普15%股权。

　　津膜科技：控股股东拟出资3000万元设立膜材料科创基金。

　　长盈通：拟收购生一升100%股份，股票继续停牌。

　　济民健康：拟设立产业基金，主要投资于新质生产力方向。

　　研报精选

　　华泰证券研报表示，2024年以来金价在各国央行购金、美国降息预期、地缘冲突等因素的共同作用下，持续创历史新高。当前金价确实已经计入较多的降息预期，但金价上涨仍有催化因素：美国赤字可能上升是支持金价长期上涨的重要逻辑；各国央行购金或仍有持续性。

　　中信建投研报表示，由于年初以来行业景气度偏弱，加之业绩增速回落，白酒估值持续回调，整体估值水平较低。随着经济刺激政策逐步加码，10月PMI已重回扩张区间，经济预期有望提振，商务及宴席需求在经过前期的调整后有望修复，当前白酒已经处于库存低位，需求修复将快速传导至酒企，龙头白酒价值有待重估。