上一轮牛市退出云南白药之后就一直没有在碰，主要是老总爱炒股，这样影响了公司稳定发展，现在既然回归主业，再看财报也是较为稳定，在牛市到来之际，自然是可以细细品谈一番的股票。

基本面

      公司发布三季报，营收299.15亿元，同比+0.76%，扣非净利润42.65亿元，同比+10.68%，业绩稳步增长，基本符合预期。

         三季度，云南省国有股权公司累计增持公司17485863股，占公司已发行股份总数的0.98%，传递出公司股东对公司未来持续稳定发展的信心及对公司长期价值的认可。公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.13元（含税），占公司前三季度归母净利润50.02%，以切实行动，回馈股东。稳定，增持，分红，就是一个优质蓝筹的本色。

估值面

         既然是蓝筹考虑以市盈率和股息的方法来联合股估值，预计全年利润为46亿，考虑5年复合净利润增速为15% 给予25pe估值，目前有10%合理上涨空间。预计全年分红率90% 合股息4%左右，考虑蓝筹一般股息3%以及新的增持利率2.35%，股价提升空间约有50%。取中值，估算合理目标股价为75元，目前估值处于历史低位，牛市到来更是空间巨大。

技术面

        目前股价走势经历利空出清 基本面修复，随着牛市到来 逐步进入右侧上涨空间，大波段指标提示进入上涨阶段，短期处于回踩震荡区间，正是考虑加买的好位置。

总结

     云南白药目前业绩稳定，股东增持，分红给力，连估值也处于历史极低位，考虑其优秀的蓝筹底色以及目前右侧上涨回踩蓄力的技术面阶段，正是一个值得认真考虑的难得机会，希望仔细斟酌。

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